Em A Gata Esmeralda está em uma fase boa teve a confirmação que Fernando e Branca são seus pais e está de bem com Paulo, porém logo as coisas vão mudar.
João Garça, que na verdade é Bebeto filho de Dona Rita que saiu da cadeia, foi contratado por Lorena para destruir a vida de Esmeralda e vai conseguir.
Lorena está se fazendo de boazinha com Esmeralda, mas ela só quer seu mal, sendo que, além de colocar um impostor para tirar os filhos de Esmeralda também vai separá-la de vez de Paulo.
Paulo vai cair mais uma vez nas armações de Lorena, ela vai colocar em dúvida a honra de Esmeralda e Paulo vai acreditar.
Esmeralda vai descobrir por Lorena sobre a chegada de João Garça se dizendo ser o pai dos gêmeos, ela vai precisar ficar de frente com o suposto impostor e vai querer ir sozinha ao encontro, já que, todos mentiram para ela.
Lorena vai mentir para Paulo, inventará que Esmeralda lhe confidenciou que pensou em se casar com João Garça. Paulo então resolve não querer deixar Esmeralda sozinha com o desconhecido, vai até o encontro e faz o maior escândalo.
Esmeralda e Paulo se separam, ela não vai gostar das desconfianças de Paulo e resolve terminar tudo com ele para sempre.
Paulo ainda tenta procurar Esmeralda mais algumas vezes para tentar uma reconciliação, mas ela não vai querer mais nada com ele porque Lorena vai fazer sua cabeça quanto às desconfianças de Paulo.
Paulo vai resolver se afastar de Esmeralda e fará uma viagem, porém durante sua ausência as coisas vão se complicar ainda mais.
A Gata: Fernando e Paulo desconfiam de Damião
A Gata: Augusto desmascara Lorena