Em A Gata Paulo um garoto rico de boa família conheceu Esmeralda, uma jovem que precisa pedir esmolas para sobreviver e vive num lixão.
Paulo e Esmeralda vão se transformar em amigos inseparáveis os encontros no barranco vão se transformar constantes quando o menino rico resolve que vai ensinar a amiga a ler.
Em A Gata vai ter uma passagem de tempo e a menina suja vai se transformar em uma mulher bonita que chama atenção de vários homens apesar de continuar desarrumada.
Mariano, irmão de Paulo, e Mônica, uma amiga da família que gosta de Paulo, vão descer até o barranco e encontrarão Paulo com Esmeralda, ele vai ter vergonha de assumir que ela a jovem pobre é sua amiga, mas depois vai se desculpar.
Mariano e Mônica vão querer saber se Paulo gosta de Esmeralda, mas ele vai negar dirá que é apenas sua amiga, contudo ele não para de pensar nela e mesmo não querendo assumir está apaixonado por Esmeralda, assim como ela por ele.
Paulo decide que não vai se encontrar com Esmeralda no barranco, ele diz que é para evitar que falem mal dela, mas a jovem não vai querer perder o grande amigo.
Paulo se declara para Esmerada e eles se beijam. Ele fala que a ama mais que sua própria vida, que não vai continuar se enganando e assume que está apaixonado por ela.
Esmeralda fica surpresa e diz que sabe que é muito pouco para Paulo, e vai perguntar se ele a ama como namorados, Paulo afirma que sim, ela diz que também o ama e os dois se beijam pela primeira vez.
Paulo fala que Esmeralda é a primeira e última mulher da vida dele, que vão se casar e passar a vida toda juntos, porém serão muitos os obstáculos que vão ter que enfrentar para que isso aconteça.
Morre ator da novela A Gata aos 81 anos